中意掌e通APP是款專為中意人壽營銷人員打造的智能移動展業(yè)工具，集成客戶管理、保單查詢、活動發(fā)起、營銷素材等功能于一體，協(xié)助代理人進行日常展業(yè)、客戶服務(wù)與銷售推廣。平臺支持線上化辦公、快速溝通與實時通知，幫助用戶提升作業(yè)效率、增強專業(yè)形象。

中意掌e通官方介紹

掌e通APP是為中意銷售人員量身打造的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的移動展業(yè)平臺，為營銷員提供售前、售中、售后全流程保險服務(wù)，包括辦公展業(yè)、消息推送、業(yè)務(wù)查詢、團隊管理、客戶服務(wù)、獲客活動等多個功能板塊，功能豐富，技術(shù)框架先進。

軟件功能

1. 支持客戶資料錄入、保單查詢、保單變更與回訪提醒等客戶基礎(chǔ)管理功能。

2. 提供營銷素材中心，包含話術(shù)模板、宣傳圖、活動頁面，便于快速分享。

3. 可發(fā)起線上活動并追蹤進度，支持報名、簽到、反饋等全流程閉環(huán)管理。

4. 推送每日待辦、業(yè)務(wù)動態(tài)與企業(yè)通知，避免遺忘關(guān)鍵事項，提升執(zhí)行效率。

5. 提供業(yè)績查詢與團隊管理功能，方便主管掌握業(yè)務(wù)進度與人員表現(xiàn)。

軟件特色

1. 首頁以圖標(biāo)方式直達核心功能，新人也能快速上手，界面操作清晰。

2. 可設(shè)置生日提醒、合同到期提醒等貼心工具，提升客戶服務(wù)質(zhì)量。

3. 活動發(fā)起模塊支持預(yù)設(shè)流程與模板，減少手動步驟，便捷高效。

4. 所有消息分類清晰，重要提醒突出顯示，不會被信息流淹沒。

5. 自帶個人展業(yè)小程序入口，支持客戶掃碼自助了解產(chǎn)品和下單服務(wù)。

適用族群

1. 中意人壽保險營銷員，每日使用掌e通跟進客戶、發(fā)起邀約、掌握動態(tài)。

2. 新人代理人熟悉流程和展業(yè)方式，通過系統(tǒng)素材和通知快速完成學(xué)習(xí)。

3. 營銷主管可用此平臺管理團隊成員進度，制定目標(biāo)與開展激勵計劃。

4. 客戶服務(wù)專員查看客戶需求、預(yù)約回訪、處理售后服務(wù)事項更為方便。

5. 經(jīng)常奔波在外的業(yè)務(wù)人員，通過手機App隨時掌控業(yè)務(wù)節(jié)奏不掉隊。

用戶心得

1. 每天早上打開掌e通第一件事就是看系統(tǒng)推送的任務(wù)提醒，方便又高效。

2. 線上報件和資料上傳特別順暢，客戶資料管理起來也更清晰有條理。

3. 客戶要查保單或理賠進度，我直接手機點幾下就能查詢，操作真方便。

4. 新上線的活動管理功能很好用，報名、分組、提醒都能一站式搞定。

5. 平時發(fā)朋友圈沒素材，這里有很多話術(shù)和海報可以直接套用，不愁內(nèi)容啦！

使用指南

1. 打開App后進入登錄頁面，輸入員工號或手機號、密碼及驗證碼，勾選同意隱私聲明后點擊登錄。

2. 登錄成功后進入「活動量平臺」，可查看目標(biāo)進度、商機數(shù)據(jù)、客戶動態(tài)與個人日志等信息。

3. 點擊底部導(dǎo)航欄「工具」進入工具區(qū)，可使用客戶經(jīng)營、需求分析、爆文朋友圈等展業(yè)輔助功能。

4. 在「我的」頁面可快速查看客戶分類、收入積分、保單明細(xì)與回訪任務(wù)等業(yè)務(wù)核心數(shù)據(jù)。

更新日志

優(yōu)化部分功能。

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